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FUCHS PETROLUB VZ. halten
04.05.2010
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Thorsten Strauß, empfiehlt weiterhin, die Vorzugsaktien von FUCHS PETROLUB (ISIN DE0005790430 / WKN 579043) zu halten.
Die Nachfragebelebung des vergangenen Jahres habe sich im ersten Quartal 2010 fortgesetzt und für einen Umsatzanstieg um 18,6% auf 330,4 Millionen Euro gesorgt. Das EBIT habe auf 58,7 Millionen Euro mehr als verdoppelt werden können. Die EBIT-Marge habe sich auf 17,8% erhöht. Der Gewinn nach Steuern und Anteilen Dritter habe sich auf 40,4 Millionen Euro oder 1,72 Euro je Aktie verbessert.
Der Ausblick für 2010 habe sich gegenüber den Aussagen von Ende März nicht grundlegend geändert. In allen drei Regionen plane der Konzern mit Umsatz- und Ergebnissteigerungen. Beim EBIT solle das bisherige Rekordergebnis aus dem Jahr 2007 übertroffen werden. Der Vorstand habe die steigenden Rohstoffkosten allerdings als Herausforderung bezeichnet. Da es derzeit schwer sei, die Preissteigerungen an die Kunden weiter zu geben, werde es auch schwer werden, das EBIT des ersten Quartals in den Folgequartalen zu wiederholen. Angestrebt würden Akquisitionen in Nischen und bei Spezialitäten. Ohne Eigenkapitalzufuhr seien Übernahmen für bis zu 400 Millionen Euro finanzierbar.
Der Konzern habe mit den Zahlen zum ersten Quartal die erstaunliche Erfolgsgeschichte fortsetzen und die Markterwartungen übertreffen können. Ein Teil der im Vorjahresvergleich beeindruckenden Zuwachsraten sei allerdings dem Basiseffekt zuzuschreiben. Zwar habe der Vorstand die bisherige Guidance grundsätzlich bestätigt, er stelle jetzt aber sogar ein neues Rekordergebnis in Aussicht. Die Rohstoffpreise würden sich aber zunehmend als Belastungsfaktor erweisen. Das Kursziel für die Aktie werde von zuvor 68 Euro auf jetzt 74 Euro erhöht.
Die Analysten der Nord LB empfehlen weiterhin, die Vorzugsaktien von FUCHS PETROLUB zu halten. (Analyse vom 04.05.2010) (04.05.2010/ac/a/d)
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